1. Pour commencer allez dans Vendre puis Devis.
2. Cliquez sur nouveau pour créer un nouveau devis.
Vous allez devez renseigner le client à qui vous souhaitez l'envoyer. Si vous ne l'avez pas encore créé la création d'un client se passe dans Vendre -> Clients.
3. Ajoutez un ou plusieurs produits à votre devis, les prestations sont considérées comme des produits.
Une fois votre devis créé il sera en statut "Brouillon".
4. Pour le changer de statut il faut informer le client.
Pour se faire ouvrez le devis (flèche) et cliquez sur l'enveloppe. Vous pouvez directement envoyer le devis à votre client depuis Altagem.
Le statut du devis est maintenant "Envoyé".
5. Une fois validé par le client nous pouvons le passer en commande.
Le statut du devis passe en "Gagné" et une commande est crée avec le statut "Brouillon".
A noter que le statut du client change automatiquement en fonction de l'avancement du devis :
- Suspect → contact identifié mais non qualifié.
- Prospect → opportunité active.
- Client → relation commerciale établie.