Un contact client est rattaché au client : donneur d’ordres ou gestionnaire du contrat. Un contact chantier est lié au lieu d’intervention : habitant, concierge ou interlocuteur sur place.
Ces contacts permettent aux équipes d’identifier les interlocuteurs et, si vous le souhaitez, d’envoyer les rapports d’intervention par e-mail. Pour un particulier, privilégiez le rattachement à la fiche client.
Ajouter un contact
- Dans RĂ©pertoires > Contacts, cliquez sur Nouveau contact.
- Renseignez le prénom et le Nom, obligatoire (repère 1).
- Choisissez le Type : Client ou Chantier (repère 2).
- Sélectionnez le client ou le chantier concerné dans le champ de rattachement (repère 3).
- Ajoutez les coordonnées utiles. Pour un destinataire des rapports, renseignez une adresse e-mail (repère 4) et vérifiez l’option Destinataire des rapports d’intervention.
- Complétez le commentaire si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer (repère 5).
Modifier un contact
Retrouvez-le dans la liste des contacts et ouvrez sa fiche pour mettre à jour ses informations. Vérifiez son rattachement, ses coordonnées et son statut de destinataire des rapports.
L’accès à l’espace client fait l’objet d’une démarche distincte : Ouvrir un espace client.