🎬 [Replay] Atelier Altagem du 13/11/2026 - Tâches et mémos, astuces devis et espace client
Le webinaire les Ateliers Altagem fête ses deux mois ! Retrouvez trois astuces pour votre gestion commerciale : tâches et mémos, import de lignes dans un devis et modification des adresses après duplication ainsi qu’une présentation de l’espace client.
⏱️ Au programme de cet atelier
00:00 — Introduction et accueil
01:10 — Gestion commerciale
Trois astuces pour gagner du temps au quotidien
- 01:10 Utiliser les tâches et les mémos : créer une tâche depuis le tableau de bord, renseigner sa priorité et son échéance, l’associer à un tiers ou à un collaborateur, et retrouver les mémos utiles.
- 05:30 — Importer des lignes dans un devis : retrouver la fonction d’import et réutiliser des lignes dans votre devis.
- 07:30 — Vérifier les adresses après duplication : modifier les adresses d’un devis dupliqué ou créé à partir d’un modèle pour les adapter au nouveau dossier.
Avec Julien Mauffrey
10:30 — Gestion d’interventions
Ouvrir et utiliser l’espace client
Découvrez l’activation de l’espace client depuis une fiche contact et les informations mises à disposition de votre client : tableau de bord, commandes, suivi des prestations et rapports d’interventions.
Avec Pierre-Antoine Aubry
đź”— Pour aller plus loin
đź“… Rendez-vous chaque vendredi
Participez aux Ateliers Altagem : notre webinaire hebdomadaire pour découvrir des astuces pratiques en gestion d’interventions et en gestion commerciale.
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